2026-05-11 14:07:11
观点网讯：5月11日，盈科大衍地产发展有限公司（盈大地产）建议发行5亿美元于2029年到期的7.5厘担保票据。
根据公告内容，发行人PCPD Capital Limited、担保人盈大地产与经办人香港上海汇丰银行有限公司已于2026年5月11日订立认购协议。票据将于2026年5月15日按本金100%发行，年利息为7.5厘，到期日为2029年5月15日。
公告指出，发行票据所得款项总额为5亿美元。扣除相关费用及佣金后，盈大地产拟将所得款项净额用于偿还债务以及一般企业用途。该票据拟在新加坡证券交易所上市。
根据公告内容，认购协议的完成需满足先决条件。若发生特定控制权变动，票据持有人有权要求发行人按本金101%加应计利息赎回票据。电讯盈科有限公司已就此次发行发出无法律约束力的支持函件。
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