【XM外汇资讯】原油交易提醒：美元疲软和美国原油出口创纪录，油价急升近4%，剑指90关口？

  10月27日（周四）亚市盘初，美油交投于88美元/桶附近；油价周三急升近4%，受助于美国原油出口创纪录高位，导致美国原油净进口量降至纪录低位，以及美国炼厂炼油量高于往年同一时期的水平。美元疲软增加了支持，近期美元的强势一直是明显抑制石油市场涨势的一个因素。

  日内重点关注美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国截至10月22日当周初请失业金人数。

  影响油价利多因素

  【美国原油出口创纪录高位支撑油价】

  美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存增加，尽管出口量创下纪录高位。EIA称，截至10月21日当周，原油库存增加260万桶，达到4.399亿桶，几乎是路透调查中分析师预测的100万桶增幅的三倍。

  上周原油出口猛增至510万桶/日的创纪录水平，导致原油净进口下降至略高于100万桶/日的水平，也创下纪录。自从奥巴马政府2015年结束了长达40年的石油出口禁令以来，近年来美国石油出口大幅增加。

  瑞穗银行（Mizuho）能源期货主管RobertYawger表示：“上周的出口数据巨大，创下纪录高位，但这并不令人意外，因为美国原油较国际指标布伦特原油有很大折扣。”在周三的交易中，美国原油较布伦特原油每桶低逾8美元。

  EIA表示，上周炼厂炼油量下降11.4万桶/日，产能利用利用率下降0.6个百分点，至88.9%。

  上周需求总体略有下降，但汽油、航煤和馏分油需求都有所上升。在过去四周，美国炼厂的供应量为2,040万桶/日，比去年同期下降2%。上周汽油库存下降150万桶，至2.079亿桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存增加17万桶。

  【美财政部针对俄罗斯在摩尔多瓦的影响发起制裁】

  当地时间10月26日，美国财政部发布新一轮针对俄罗斯在摩尔多瓦影响的制裁措施，制裁对象包括多名个人和多个实体。美国财政部在一份声明中称，制裁对象包括相关俄罗斯寡头，以及前摩尔多瓦议会议员弗拉基米尔·普拉霍特纽克。

  【美国非法驻军再次偷盗叙利亚石油和小麦资源】

  叙利亚国家通讯社当地时间10月26日报道，美国在叙利亚东北部哈塞克省非法驻军的车队经由叙伊边境的瓦利德非法过境点，将从当地偷盗的石油和小麦运送至美军在伊拉克北部的军事基地。据悉，该车队由22辆油罐车和货车组成。

  【普京观摩俄军战略核力量演习】

  据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京26日观摩了俄战略核力量演习，并听取国防部长绍伊古汇报。

  据报道，克里姆林宫在一份声明中称，俄军陆、海、空战略威慑力量都参与了演习，进行了弹道导弹和巡航导弹发射。声明称，“战略核力量演习规定的任务全部完成，所有导弹都击中目标，验证了其设计的性能。”

  另据俄新社报道，俄罗斯国防部长绍伊古26日表示，俄军当天进行了大规模核打击演习，以应对“敌方”核打击。

  【天然气出口国论坛称供应紧张或持续至2025年】

  天然气出口国论坛25日预期，由于俄罗斯与乌克兰冲突升级引发全球能源危机，天然气市场供不应求状况将持续至2025年。天然气出口国论坛第24次部长级会议23日至25日在埃及首都开罗举行。来自阿尔及利亚的论坛秘书长穆罕默德·哈梅尔说，尽管天然气生产领域的投资在增加，但与会国家预期今后三年内不会增加市场供应。

  影响油价利空因素

  【美联储11月加息75个基点的概率为87.3%】

  美元周三下跌超过1%，为9月20日以来最低，经济数据疲软坚定了美联储将放缓加息步伐的看法；交易员和经济学家预测，美联储下周三将连续第四次加息75个基点，但越来越多的人猜测，联储将在12月把降息幅度缩小到50个基点。

  据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为12.7%，加息75个基点的概率为87.3%；到12月累计加息100个基点的概率为7.2%，累计加息125个基点的概率为55.0%，累计加息150个基点的概率为37.7%。

  【黯淡的企业财测加剧经济放缓的担忧美股收跌】

  美国股市标普500指数周三收低，结束了此前连续三天的涨势，黯淡的企业财测加剧了对全球经济放缓的担忧。

  但这些担忧，加上加拿大央行加息幅度小于预期，继续推动这样的希望，即美联储在11月1-2日政策会议后可能考虑降低加息幅度。财富管理公司LenoxKeatorGroup的管理合伙人MatthewKeator表示，“今天市场在追赶过去一周左右的上升趋势，今年还有两次美联储会议在等着我们。”SimplifyETFs的首席执行官PaulKim表示同意，“央行开始让步了，这是大趋势的一部分，支持政策转向的说法。”

  标普500指数和纳斯达克指数均收低，市场领头的科技和科技相关股造成拖累，此前微软和Alphabet公布业绩。蓝筹股道指勉力微升。微软和Alphabet重挫，跌幅分别为7.7%和9.1%。

  这些令人沮丧的财报使人们对即将出现全球经济衰退的担忧加剧，这种情绪也打击了其他知名的大型股。9月美国新屋销售骤降，抵押贷款利率达到了20多年来的最高水平，越来越多的数据表明经济形势趋软。

  标普500指数11个主要板块中，有五个收跌，其中通信服务股和科技股百分比跌幅最大。第三季财报季已经进入高潮，170家标普500指数成分股企业已经发布了绩报。根据路孚特数据，其中75%的业绩超预期。

  不过，对企业业绩的预期本来就很低。根据路孚特数据，分析师预计标普500指数成分股企业的整体盈利增长2.3%，月初预测为增长4.5%。

  Keator补充称，“本季度出现了一些颇有希望的企业绩报，我不认为我们会继续看到企业盈利全线不及预期一定会成为既成事实。”

  波音重挫8.8%，该公司公布的第三季亏损大于预期。VisaInc上涨4.6%，此前这家消费信贷公司公布的利润强于预期。

  【美国9月商品贸易逆差因出口疲软而扩大】

  美国9月商品贸易逆差大幅扩大5.7%至922亿美元，可能是由于美元走强和全球需求疲软拖累了出口，但这并没有改变对贸易将提振第三季经济增长反弹的预期。报告还显示，上个月批发和零售库存温和增加，表明国内需求放缓迫使企业对订购更多商品变得更加谨慎。另一份报告称，9月新屋销售较前月下降10.9%，同比暴跌17.6%。

  【世行预计明年油价下降11%】

  世界银行表示，能源价格在今年飙升60%后，预计2023年将下降11%，但全球增长放缓可能导致更大降幅。世行《大宗商品市场展望》报告预测，2023年布伦特原油均价料为每桶92美元，2024年料降至80美元，但仍远高于60美元的五年平均水平。

  总体来看，美元走软、美国原油出口创纪录高位支撑油价；俄军进行核力量演习，加剧地缘紧张局势，油价短线有望受此支撑重回90关口；关注西方就俄核演习相关言论消息或举动。